一度流行的植物照明已經(jīng)降溫。

根據(jù)TrendForce光電研究部門LED Inside的研究，得益于國(guó)家政策的推動(dòng)和LED植物照明設(shè)備在北美醫(yī)療和娛樂大麻種植市場(chǎng)的大規(guī)模引入，2020年全球植物照明LED市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，產(chǎn)值3.01億美元，年增長(zhǎng)57%。

這波增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)到2021上半年。從芯片到包裝到終端，LED工廠照明相關(guān)制造商在2021上半年實(shí)現(xiàn)了可觀的收入。

然而，自2021下半年以來，園藝照明市場(chǎng)已經(jīng)冷了，一些LED園藝照明生產(chǎn)商已經(jīng)開始減慢他們的生產(chǎn)計(jì)劃和物資儲(chǔ)備工作。

現(xiàn)在，時(shí)間已經(jīng)到了2022年。園藝照明市場(chǎng)改善了嗎?園藝照明是暫時(shí)趨勢(shì)還是長(zhǎng)期趨勢(shì)?

需求“冷門”，植物照明發(fā)展受阻

從需求端來看，植物照明其實(shí)是一個(gè)“冷門”的生意。這主要表現(xiàn)在兩方面：

一是作物類型“冷門”。盡管目前植物照明產(chǎn)品的應(yīng)用已廣泛覆蓋了蔬菜、瓜果、藥草、花卉、動(dòng)植物養(yǎng)殖、觀賞類等各類品種，但植物照明在除工業(yè)大麻外的其他種植領(lǐng)域并未形成規(guī)模化的需求，這也就導(dǎo)致了植物照明的市場(chǎng)規(guī)模深受政策的影響——2021年第三季，在缺芯(電源驅(qū)動(dòng)IC)、海運(yùn)船期兩大外因之余，北美對(duì)室內(nèi)大麻非法種植戶的打擊，也在一定程度上也影響了終端產(chǎn)品的出貨表現(xiàn)。

二是應(yīng)用場(chǎng)景“冷門”。目前，終端種植商對(duì)LED植物照明技術(shù)的認(rèn)可度和接受度已經(jīng)達(dá)到較高水平，對(duì)于使用LED植物照明的意愿也越來越強(qiáng)烈，但LED植物照明目前仍存在三個(gè)關(guān)鍵問題亟待解決：

1.成本。LED植物照明的一次性投入較高，且后期運(yùn)營(yíng)中，電費(fèi)將成為終端種植商支出占比中無法忽視的一環(huán)，短期成本的增加與長(zhǎng)期效益的釋放之間的矛盾成為擺在終端種植商面前最主要的顧慮。

2.作物質(zhì)量。LED植物照明的使用對(duì)于作物而言，并不一定意味著質(zhì)量的提升。以生菜為例，就目前的研究水平而言，植物工廠生產(chǎn)的生菜水分含量過高，且營(yíng)養(yǎng)成分偏低。

3.智能化程度。包括光源、空氣環(huán)境、營(yíng)養(yǎng)液、植物生長(zhǎng)情況等，植物照明對(duì)智能調(diào)控的需求十分強(qiáng)烈。然而，不管是在國(guó)際或是在國(guó)內(nèi)，不管是在溫室大棚或是在植物工廠，LED植物照明的智能化程度仍有待提高，現(xiàn)有設(shè)施仍需要一定數(shù)量的人員參與作業(yè)，而這也間接提升了LED植物照明的投資成本。

基于此，植物照明在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景主要是氣候惡劣的地區(qū)，如邊防部隊(duì)駐扎地、沙漠地區(qū)，以及需要搭建植物景觀的場(chǎng)所、家庭種植場(chǎng)景等。

總而言之，植物照明成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)常態(tài)還需時(shí)日。

技術(shù)“高峰”，需攜手攀登

歸根到底，擺在植物照明面前的問題其實(shí)是：技術(shù)。技術(shù)的提升可以帶來成本的下降，成本的下降可以進(jìn)一步促進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景與市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，而市場(chǎng)接受程度的提高又可以刺激資本的熱情，進(jìn)而化為技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)力。

但LED植物照明是生物學(xué)、設(shè)施園藝學(xué)、蔬菜學(xué)、植物生理學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、生物環(huán)境工程、LED照明、智能控制技術(shù)等多學(xué)科交叉和有機(jī)結(jié)合發(fā)展的產(chǎn)物，一套高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的LED植物光源或燈具，需要同時(shí)解決光環(huán)境智能調(diào)控、植物光生物學(xué)、LED半導(dǎo)體技術(shù)三者融合發(fā)展的問題。

這也就意味著植物照明市場(chǎng)的門檻較高。盡管如此，LED企業(yè)的投資熱情卻十分高漲，從晶電、三安光電、華燦光電、乾照光電、兆馳半導(dǎo)體等芯片廠商，到艾邁斯歐司朗、三星LED、CREE LED、首爾半導(dǎo)體、Lumileds、天電光電、鴻利智匯、晶科電子、瑞豐光電、同一方光電、立德達(dá)、旭宇光電等封裝供貨商，再到茂碩電源、崧盛股份等電源企業(yè)，以及中科三安、昕諾飛、Fluence等終端廠商，植物照明已經(jīng)成為L(zhǎng)ED企業(yè)重點(diǎn)布局的方向之一。

同時(shí)，植物照明多學(xué)科交叉的特性也使得LED企業(yè)十分注重與上下游企業(yè)以及科研院校之間的合作，以期優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同謀劃植物照明的未來。 而中科院與三安光電、木林森與中科院植物中心及中國(guó)都市農(nóng)業(yè)所的聯(lián)合就是極其鮮明的例子。

其中，三安光電自身在光配方研究方面有著深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，其植物燈芯片在2021年1～6月的銷售金額達(dá)到2900萬元。

而三安光電與中科院的合作則可追溯至2014年。當(dāng)時(shí)，中科院植物所與三安光電母公司福建三安集團(tuán)簽署協(xié)議，在共建植物工廠方面開展合作;2015年，雙方的合資企業(yè)福建省中科生物股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中科三安”)正式成立。

據(jù)悉，中科三安利用中科院植物所在植物科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)成果，結(jié)合三安光電LED光源技術(shù)，進(jìn)行光生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，應(yīng)用于現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)及生物制藥領(lǐng)域。目前，中科三安已成功建設(shè)了多座植物工廠，2021年3月，中科三安還在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心建成了一座725平方米的植物工廠，保障了航天員在發(fā)射中心的鮮菜供應(yīng)。

中科三安全氣候型移動(dòng)農(nóng)場(chǎng)ARK內(nèi)部(圖片來源：中科三安)

木林森目前正多元化布局Mini LED、植物照明、UVC、光伏和儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)。在植物照明方面，木林森分別于2021年8月及9月，與中國(guó)科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院都市農(nóng)業(yè)研究所簽署合作協(xié)議，布局苜蓿及牧草領(lǐng)域的植物照明項(xiàng)目。

此外，木林森的植物生長(zhǎng)艙也已開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推廣。目前，木林森的植物生長(zhǎng)艙主要以牧草種植為主，致力于解決國(guó)內(nèi)草蓄平衡超載、牧草進(jìn)口依賴等問題。2021年9月，木林森發(fā)布公告稱，公司控股子公司木林森光生物與天興牧業(yè)簽署了1.6億元的《智慧植物生長(zhǎng)艙設(shè)備采購(gòu)合同》。

而在三安與木林森之外，也有許多成功的合作案例。

崧盛股份于2018年起前瞻布局了植物照明LED驅(qū)動(dòng)電源業(yè)務(wù)，并在2020年植物照明興起并快速蓬勃發(fā)展之際，憑借先發(fā)業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì)，在LED植物照明領(lǐng)域形成了較為突出的市場(chǎng)地位。

2021年8月4日，崧盛股份發(fā)布公告宣布與中科三安簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在LED植物照明領(lǐng)域展開全面合作，包括但不限于產(chǎn)品方案、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、市場(chǎng)合作、品牌宣傳等，共同推進(jìn)雙方在LED植物照明領(lǐng)域的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展。

國(guó)星光電在2011年開始了植物照明的布局，目前已推出了LED高光效植物照明系列產(chǎn)品。2021年11月12日，國(guó)星光電與開發(fā)晶照明簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將依托各自優(yōu)勢(shì)，積極拓寬LED白光封裝市場(chǎng)，加快布局第三代半導(dǎo)體、紅外LED、紫外LED、植物照明等細(xì)分領(lǐng)域。

佑明光電在植物照明領(lǐng)域主要布局封裝及模組，可提供定制化植物照明技術(shù)解決方案。其中，植物用LED中小功率產(chǎn)品包括3030 Molding、3030 Plane、3030PM+等產(chǎn)品，典型波段值涵蓋了660nm和730nm的單色光以及高光效的白光產(chǎn)品。

2021年8月，佑明光電與五邑大學(xué)應(yīng)用物理與材料學(xué)院達(dá)成產(chǎn)研合作，后者在園藝植物生長(zhǎng)發(fā)育方面已取得了斐然的成績(jī)，雙方擬攜手開發(fā)高品質(zhì)植物生長(zhǎng)光源，提高作物產(chǎn)量，助力智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)際方面，2021年11月6日，UL與首爾半導(dǎo)體就類太陽光譜技術(shù)SunLike、UV LED和植物照明三個(gè)LED照明技術(shù)領(lǐng)域簽署了合作框架協(xié)議，雙方未來將在上述三大LED新興利基市場(chǎng)展開廣泛和深入的合作。

據(jù)悉，首爾半導(dǎo)體在植物照明市場(chǎng)處于世界前列，在PPE方面，以3030產(chǎn)品為例，首爾半導(dǎo)體的白光PPE可達(dá)3.1umol/J，紅光PPE可達(dá)4.0umol/J;而UL也已經(jīng)針對(duì)植物照明領(lǐng)域推出了一項(xiàng)系統(tǒng)級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)植物照明的光配方以及包括開花、授粉、暖通等在內(nèi)的光環(huán)境進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究。

ams OSRAM同樣將植物照明作為發(fā)展的重要方向之一。目前，ams OSRAM擁有廣泛的紅光、藍(lán)光、白光植物照明LED產(chǎn)品系列，可應(yīng)用于頂端照明、株間照明和垂直農(nóng)場(chǎng)照明。

2021年7月，ams OSRAM旗下植物照明公司Fluence宣布與美國(guó)BFG Supply(BFG)達(dá)成合作關(guān)系，雙方將結(jié)合Fluence的高效LED技術(shù)及BFG數(shù)十年為綠色行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，為美國(guó)種植商提供LED植物照明整合解決方案。

但到了2021年12月20日，ams OSRAM宣布以2.72億美金(約合人民幣17.34億元)的價(jià)格，將Fluence植物照明燈具系統(tǒng)業(yè)務(wù)及品牌出售給Signify。盡管如此，植物照明仍是ams OSRAM的重要發(fā)展方向之一，其表示將持續(xù)鞏固其在紅光、藍(lán)光、白光植物照明LED市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

“風(fēng)口”還在，未來可期

LED植物照明是農(nóng)業(yè)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，LED植物照明雖然起步較晚，但發(fā)展迅速，在設(shè)施園藝、畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)、植保等方面具有推廣應(yīng)用的潛力。同時(shí)，在智慧農(nóng)業(yè)趨勢(shì)下，現(xiàn)代信息技術(shù)和裝備與農(nóng)業(yè)深度跨界、融合。 LED植物照明作為智能農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中不可或缺的一部分，在未來有著無限的增長(zhǎng)空間。

在國(guó)際市場(chǎng)上，醫(yī)用大麻種植合法化對(duì)植物照明有很大的帶動(dòng)作用。目前北美六大州實(shí)施醫(yī)用大麻種植合法化，泰國(guó)也將很快成為亞洲第一個(gè)推動(dòng)醫(yī)用大麻種植合法化的國(guó)家，屆時(shí)將帶動(dòng)新一輪需求。與此同時(shí)，歐洲對(duì)番茄、草莓、花卉、葉菜等作物的溫室照明需求也在逐年增加。

Trendforce集邦咨詢光電研究部Ledinside指出，LED在設(shè)施農(nóng)業(yè)中的滲透率正在提高。 2022年全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)10.4%至18.5億美元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.0%。

另一方面，非標(biāo)植物照明的時(shí)代正在逐漸走向尾聲。

國(guó)際上，2019年8月，園藝照明設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)UL 8800正式發(fā)布; 2020年9月15日，DLC發(fā)布植物燈v2 0標(biāo)準(zhǔn)，自2021年3月21日起實(shí)施;

在我國(guó)，《溫室植物補(bǔ)光燈質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》于2020年11月正式實(shí)施; 2021年12月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2021年第四批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃的通知》，共發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃584項(xiàng)，包括植物生長(zhǎng)led人工光環(huán)境技術(shù)報(bào)告。

可以看出，從技術(shù)到應(yīng)用再到市場(chǎng)規(guī)范，植物照明正在走向成熟。未來，led植物照明方案將在解決土地資源有限、氣候不穩(wěn)定對(duì)農(nóng)業(yè)和收成穩(wěn)定的影響方面發(fā)揮重要作用，發(fā)展空間巨大。 (來源：ledinside Lynn)